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Júlio acorda de manhã e dá um valente grito quando se apercebe que está no corpo de uma mulher. Resolve contar-nos como tudo aconteceu.
Era a festa de comemoração da Edição nº100 da revista H+7. A festa passava-se num hotel, junto ao mar. Júlio era a estrela da festa. Convencido, Júlio gabava-se que não lhe faltava nada na vida, tinha bons amigos, sucesso no trabalho e muitas mulheres.
Uma mulher vem cumprimentar Júlio e apercebe-se que este não se lembra da noite que passaram juntos. Júlio repara na forma insinuante que outra mulher olha para ele e dirige-se a ela. Acabam por fazer sexo numa zona mais recôndita, longe da agitação da festa. Regressa para junto dos colegas com um sorriso rasgado e junta-se a Aníbal. Igor aproveita que Júlio e Aníbal estão por ali e avisa-os que quer mudar a revista. Quer que esta passe a ser uma revista que agrade tanto o homem como a mulher, uma revista dirigida para o casal. Júlio diz a Aníbal que a ideia de Igor é péssima. Aníbal está cada vez mais enervado porque a sua mulher, Carolina, não apareceu na festa nem lhe atende o telefone, tem um ataque de pânico e acaba por cair à água quando Júlio lhe diz que não vai cumprir as ordens de Igor e que irá fazer uma proposta à sua maneira para mudar a revista. Júlio prepara-se para saltar à água mas Zé, o futuro estagiário da revista, é mais rápido e salta primeiro para ajudar Aníbal. Tudo acaba em bem e Júlio sente-se orgulhoso do sucesso da festa.
No dia seguinte, depois do trabalho, Júlio vai até ao bar do hotel beber um copo. Ana Silva, uma bonita cientista entra e vai até ao bar onde está Júlio, que, sedutor, lhe oferece uma bebida. Os dois acabam a noite no quarto de Ana. Ana diz-lhe que é cientista e está a atravessar uma fase sensível, precisa de ter a certeza que Júlio gosta mesmo dela para poder avançar. Este continua a mentir, diz-lhe que sente algo muito especial por ela e beija-a intensamente deixando a cientista completamente rendida.
No dia seguinte, Ana fica furiosa quando percebe que Júlio apenas a quis levar para a cama. Furiosa vai até à redacção onde os dois acabam por discutir quando Júlio admite que não sente nada por ela e a manda embora. Humilhada, Ana resolve vingar-se e, sem que Júlio se aperceba, finge fazer as pazes com ele enquanto lhe deita um comprimido na bebida que este está a beber.
Júlio acorda na manhã seguinte como Julieta, em corpo de mulher! Simone, a sua melhor amiga que tinha ficado a dormir em sua casa na noite anterior, fica enervada ao encontrar uma mulher que ainda por cima diz que é Júlio. Quando se prepara para chamar a polícia, o atendedor de chamadas atende a chamada de Ana que confessa ter colocado na bebida de Júlio a fórmula que o transformou numa mulher e deseja-lhe boa sorte para a sua nova vida. Julieta vai com Simone ao hotel onde estava hospedada a cientista, mas é informada que Ana já se foi embora. Seguem até ao quarto onde ela estava hospedada e encontram um bilhete onde está escrito que não vale a pena tentar encontrá-la.
À saída do hotel, Simone atende o telefone de Júlio e ouve Aníbal gritar e ameaçar que se Júlio não aparecer imediatamente na reunião de apresentação do novo formato da revista, será despedido. Simone aconselha Julieta a ir à reunião.
Chegada à redacção, Julieta apresenta-se como prima de Júlio e inventa que o primo teve de se ausentar do país mas que o irá substituir na reunião.
Simone diz a Julieta que não consegue encontrar Ana Silva e aconselha-o a seguir em frente com a sua vida em corpo de mulher. Julieta envia um e-mail em nome de Júlio para a revista onde diz que Julieta será a pessoa indicada para o substituir durante a sua ausência.
Aníbal apresenta Julieta como a substituta de Júlio na redacção. Todos ficam de queixo caído, especialmente Sérgio, que esperava ficar com o lugar de Júlio.
Sérgio promete vingança e faz um telefonema para a gráfica…